Você pode cadastrar seus contatos previamente para agilizar a geração de vendas, emissão de notas, e manter uma base de clientes e fornecedores acessível a poucos cliques.
Ao realizar um cadastro, você pode definir algumas informações importantes sobre o contato, como:
Tipo do Cliente: Físico ou Jurídico;
Tipo de Contato: Cliente, Fornecedor, entre outros
Endereços e contatos: Telefone, e-mail, localização
Cadastrando um novo contato
1 – Menu lateral Cadastros >> Pessoa
2 – Clicar em Novo cadastro.
3 – Na tela Nova pessoa preencha os campos:
• Dados Gerais
Tipo do Cliente: Selecione físico ou jurídico de acordo com a natureza da pessoa a ser cadastrada;
CNPJ/CPF: De acordo com o tipo preencha CPF para Físico e CNPJ para Jurídico;
Ao digitar o CNPJ o sistema irá completar automaticamente os campos referente ao nome e ao endereço. Caso as informações fornecidas estejam desatualizadas poderá aproveitar para editar.
Nome: Digite o nome ou Razão Social com até 60 (sessenta) caracteres. [Aconselhamos que utilize letras MAIÚSCULAS, sem acentos e que não use caracteres especiais (Ex.: ç, @, &, *,…);
Tipo de Cadastro>> Selecione se está cadastrando Cliente, fornecedor, transportadora ou intermediador.
• Informações Adicionais
Email: Digite o email da pessoa
Telefone: Digite o telefone
• Informações Fiscais
Inscrição estadual: Preencha com Inscrição Estadual do CNPJ, caso seja contribuinte;
Indica operação com Consumidor final: Selecione a opção que se adéqua a operação (Normal para contribuintes, Consumidor Final para os demais);
Indicador da IE do Destinatário: Selecione o indicador da Inscrição Estadual (IE) do destinatário.
• Endereço
CEP: Insira o CEP do endereço. A busca automática de CEP trará os dados do mesmo, verifique se está correto e complete os campos Endereço, Cidade e Bairro.
Número: Digite o número de identificação do imóvel.
Complemento: Digite o complemento de endereço; PREENCHIMENTO OPICIONAL .
• Observações
Observação: Observação é um campo onde poderá colocar quaisquer informações extra sobre seu cadastro; PREENCHIMENTO OPICIONAL.
E para finalizar, clique pressione a tecla Enter do seu teclado, ou clique no botão Salvar.
ATENÇÃO
E possível salvar o cadastro, apenas o Nome e Endereço é obrigatório.
Mas para conseguir autorizar uma nota fiscal para o cliente, é preciso ter os dados cadastrais, fiscais e informações de endereço completos.
Informações como Contato, Dados Adicionais, Financeiro e Observações são opcionais.
